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　　主动建仓，照旧被迫不测？

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　　旧年在市集底部“奔私”的大牌基金司理，董承非可能是后果最佳的一个。

　　私募“展业”于今一年余，这位大佬（下图）的居品净值还在水面之上，且有止境收益。

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　　但他如实属于“不走寻常路”。

　　东说念主家买股票，他买另类财富。

　　东说念主家泰半仓（职权），他小半仓。

　　东说念主家净值呼呼的急上眉梢，他居品的净值小起小落，临了还弄了个“小阳春”。

　　这不，七月份里，董承非又有了新的动作。

　　来自功绩的信息露馅，睿郡承非的最眉月报里露馅，该居品下调了股票仓位，但普及了另类财富的设立比例。

　　董承非是发现了什么？

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　　这位大佬究竟是嗅到了契机？

　　照旧嗅到了什么负面信号？

　　近期有“异动”

　　董承非的基金净值弧线，从来莫得过通达大合。

　　这保证了他的居品和大盘指数一直处于“不搭界”的景色。

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　　但这便是特色。

　　2022年5月份，董承非带着光环在睿郡财富刊行首只私募居品，召募近50亿。

　　一年零两个月后（遗弃23年7月末），联系居品净值跑赢大盘7个点把握。

　　然则，近期他驱动跑输市集。

　　据私募排排网，松抄本年8月4日，董承非的代表居品近三个月净值涨幅逾期于A股大盘。

　　非凡是7月份——市集告别不冷不热的景色，指数权重股一度大幅度上行，带动沪深300指数高涨，基本上规复了5月份的跌幅。

　　然则，董承非的居品却莫得“看成”。其中，6月和7月，他的居品净值弘扬分别为-2.56%和-0.97%，

　　非凡是7月份，他的居品跑输沪深300指数超5个点，可谓“踏空”了市集。

　　股票仓位“不测下跌”

这三名新秀球员里，阿门-汤普森确实是前往火箭最热门的存在，已经有明确消息表示，如果火箭选择留住4号签，他们最可能选择阿门-汤普森。这是因为后者上限极高，甚至在本届新秀里，阿门-汤普森可能仅次于维克托-文班亚马，上限比斯科特-亨德森和布兰登-米勒还高。尽管在神秘的OTE联盟效力，而且对抗和防守强度偏低，但阿门-汤普森场均可以砍下16.3分6.4个篮板6.2助攻再加上惊人的2.4次抢断，有不少球探和专家都认定，阿门-汤普森可能成为升级版的贾-莫兰特。

火箭队在与哈登渐行渐远后，也急需球星加盟，提振球市，在经过三年蛰伏后，休斯敦补强球队的意愿十分强烈，艾顿在火箭队看来是值得赌一把的。前有布里奇斯远走篮网打出惊人表现在前，火箭也对艾顿加盟后的表现十分期待。毕竟，作为状元艾顿刚刚加盟nba时表现全面，并不输于唐斯，比德，只是球队在后场拥有保罗，布克后，使艾顿的作用功能单一化了。再加上去年艾顿续约上演的闹剧，艾顿与球队离心离德，皇冠官方入口出工不出力也是必然。太阳交易艾顿为的是以整换零，填补阵容厚度，火箭队中小马丁也是太阳心仪已久的球员。

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　　资事堂防护到：天然7月份市集有显耀的高涨，但董承非的股票仓位环比下跌十个点。

　　2023年6月份，董承非的股票仓位为63.3%，此前5个月份末，他的股票仓位大约为51.79%~64.36%。

　　七月份为他联络第二个月镌汰职权仓位。

　　运作报告露馅：7月份的股票仓位为53%，相对中性。

　　基本不错看出，本年上半年董承非悉数稳步加仓的动作，可能会暂告段落。

　　四类“布局”，两个“重心”

　　董承非对捏仓财富辞别为四类，除了股票，还包括可转债、证券投资基金、以过火他类财富。

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　　这是很奇特的分法。

　　按董承非的分类措施，他的四类财富迫切的是两个：股票，另类财富。

　　而况，四类财富计较数高于101%，

　　这好像率标明，董承非在联系居品里拉起了杠杆。

　　另外，董承非一度设立证券投资基金，比如本年1月末该财富比例达到19%，7月末降至1%隔邻。

　　重仓“踏实行业“？

　　据最眉月报，董承非的职权捏仓中，公用行状、化工、电子、通讯、轻工制造板块股票位居前五，与6月末的设立并无互异。

　　据股票行情软件，公用行状板块7月份涨幅3个点，化工、电子元件、通讯诞生同时涨幅分别为-6%、-3.6%、-8.8%，此外家用轻工板块7月录得七个点涨幅。

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　　不错看出，董承非在7月份跑输市集，或主要由化工、电子、通讯三大板块关联。

　　董承非在此前的运作报告非凡说起四个字：需求为王，觉得这可能是改日很长一段时分设立标的的时刻需要研究的问题。

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　　他觉得，经济在波动，社会在变迁，不时领有踏实需求的行业今后无疑是稀缺的；而具备束缚的新的业务或者地域拓展才气，寻找新的需求的公司无疑是值得势爱的。

　　“另类财富”达到年内最高比例

　　董承非的想路变化最昭彰的部分，出现于“其他财富”中，本年前五个月设立比例在23%-29%之间，6月末微升至32%。

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　　如上图所示，7月末“其他财富”占基金净值比例抬升至43%。

　　内容上，这类财富是繁衍品（气囊和雪球）和融券，董承非在该居品的建仓期起就驱动使用，试图借此熨平私募组合的净值波动。

　　畴前一年，多名闻名私募大佬均尝试新式繁衍品投资，驱动进行对冲化投资，应付职权市集的波动新特征，包括宁泉财富杨东、协调汇一林鹏、半夏投资李蓓。

　　期待“金九银十”

　　针对A股基本面的变化，董承非指出：“活跃本钱市集”的表态标明了高层对本钱市集的宠爱，以及本钱市集活跃对经济复苏具有积极的敬爱，咱们不错预测后头本钱市集的信息会获得较大幅度的普及。

　　关于市集原谅的“中枢板块”，他觉得：联系要道产业密集出台了一系列的支援刚性需乞降改善性需求的战略，咱们敬佩这些战略的落实关于改善地产板块交往具有积极敬爱，但需要密切不雅察具体向好的进程。

　　董承非还觉得，市集历程畴前两年的风险开释，也曾不存在系统性的风险，是以需要阻挠结构性契机。

　　“跨过暑期，便是传统敬爱上的金九银十的旺季，会是投资东说念主一个相等好的不雅察窗口。”董承非在最新运作报告中如是说。

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